SK Capital devient le nouvel actionnaire majoritaire de Seqens (FAQ)

Comme annoncé le 26^th août 2021, Eurazeo a finalisé le 16^th décembre la cession de sa participation dans SEQENS à des fonds conseillés par SK Capital Partners (« SK Capital »), à Bpifrance, à Nov’ Santé Actions Non Cotées et aux actionnaires français existants de la société : Mérieux Equity Partners, Ardian et Eximium.

SK Capital est une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements dans les secteurs des matériaux spéciaux, de la chimie et de la pharmacie.

Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées a été lancé à l’initiative de la Fédération Française de l’Assurance et de la Caisse des Dépôts dans le cadre de son programme d’investissement « Assureurs – Caisse de Dépôts Relance Durable France » pour accompagner les entreprises françaises de la santé dans leur développement et est géré par Eurazeo.

BpiFrance est une banque publique d’investissement. Elle finance et accompagne les entreprises – à tous les stades de leur développement – par des crédits, des garanties, des aides à l’innovation et des fonds propres.

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3 000 collaborateurs sur 3 continents.\r\n\r\nL'activité Mineral Specialties, qui comprend les sites de production de bicarbonate de sodium, de carbonate de soude et de silicate de sodium de Laneuveville-devant-Nancy (France), de Nogent L'Artaud (France) et de Jurong Island (Singapour), reste sous LBO, avec Eurazeo comme actionnaire principal et les actionnaires historiques de Seqens.\r\n\r\nEnfin, la transaction comprend également le rapprochement de SEQENS avec Wavelength Pharmaceuticals, une société détenue par SK Capital depuis 2017, un acteur clé dans le développement et la production d'intermédiaires pharmaceutiques et de principes actifs génériques.\r\n\r\nÀ l'issue de ces transactions, SEQENS sort donc plus fort se positionnant comme l'un des principaux acteurs mondiaux des solutions pharmaceutiques et des ingrédients de spécialité avec 1,1 milliard d'euros de revenus, 24 sites industriels, 10 centres de R&D et 3 200 employés sur 3 continents.  La société dispose d'un vaste portefeuille de produits comprenant plus de 200 ingrédients pharmaceutiques actifs, 500 intermédiaires pharmaceutiques, ainsi que des ingrédients de spécialité et des produits chimiques clés.\r\n\r\n ", "_accordion_block_0_content": "field_5f081fcd7eba1", "accordion_block_1_title": "Pourquoi Eurazeo a-t-elle voulu vendre sa participation dans Seqens ?", "_accordion_block_1_title": "field_5f081fbc7eba0", "accordion_block_1_content": "Eurazeo a pris une participation dans SEQENS en juin 2016 dans le but d'accélérer les projets d'innovation du groupe et de renforcer son positionnement stratégique sur les marchés pharmaceutiques.\r\n\r\nDepuis juin 2016, sous le leadership d'Eurazeo, de Mérieux Equity Partners, d'Ardian et d'Eximium, SEQENS a fortement accéléré ses investissements en R&D pour offrir aujourd'hui à ses clients un portefeuille unique de technologies pour le développement et la production de principes actifs et d'intermédiaires pharmaceutiques.\r\n\r\nAu cours des cinq dernières années, le groupe a également étendu son empreinte technologique et industrielle grâce à des investissements significatifs dans l'ensemble de ses sites industriels et à la réalisation d'importantes opérations de croissance externe.\r\n\r\nCes projets ont permis à SEQENS de devenir un leader mondial intégré dans le domaine des solutions pharmaceutiques et des ingrédients de spécialité avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 24 sites industriels, 7 centres de R&D et plus de 3 000 employés sur 3 continents.\r\n\r\nL'entrée de SK Capital, Nov Santé Actions Non Cotées et Bpifrance dans le capital de SEQENS va permettre au groupe d'accélérer sa croissance et de consolider sa position de leader dans le développement et la production de principes actifs, d'intermédiaires pharmaceutiques et d'ingrédients et produits chimiques de spécialité.\r\n\r\n ", "_accordion_block_1_content": "field_5f081fcd7eba1", "accordion_block_2_title": "Quel serait le montant de la transaction ?", "_accordion_block_2_title": "field_5f081fbc7eba0", "accordion_block_2_content": "Eurazeo a annoncé que la vente de sa participation dans Seqens lui permettrait de réaliser un retour sur investissement de 1,8x, avec des compléments de prix potentiels qui pourraient aboutir à un multiple de 2,0x, en fonction des performances futures de la société.\r\n\r\nAucune autre information n'est fournie.\r\n\r\n ", "_accordion_block_2_content": "field_5f081fcd7eba1", "accordion_block_3_title": "Quel serait le projet et la stratégie des nouveaux actionnaires de Seqens : SK Capital, Nov Santé et BPI France ?", "_accordion_block_3_title": "field_5f081fbc7eba0", "accordion_block_3_content": "Grâce à ces transactions, SEQENS sortira renforcé et se positionne désormais comme l'un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine des solutions pharmaceutiques et des ingrédients de spécialité avec 1,1 milliard d'euros de revenus, 24 sites industriels, 10 centres de R&D et 3 200 employés sur 3 continents avec un large portefeuille de produits comprenant plus de 200 principes actifs pharmaceutiques (APIs), 500 intermédiaires pharmaceutiques, des polymères et lipides sur mesure ainsi que des ingrédients de spécialité et des produits chimiques clés.\r\n\r\nAvec une forte culture de la sécurité, de la qualité et de la conformité réglementaire et une empreinte industrielle robuste, compétitive, durable et fiable ainsi que des capacités de R&D dédiées, SEQENS propose à ses clients une large gamme de produits et de services avec 9 unités commerciales orientées client : Services de R&D (CRO), APIs innovants, APIs génériques, Drug Delivery Solutions, Consumer Health APIs, Life Science Inputs avec des solvants pharmaceutiques essentiels, de la production à façon ainsi que des ingrédients de spécialité pour les secteurs les plus exigeants comme la pharma, la cosmétique ou l’électronique.\r\n\r\nSEQENS est une entreprise centrée sur le client, qui s'engage à soutenir le développement de ses clients, à investir dans des technologies de rupture dans tous ses centres et installations de R&D (Flow Chemistry, HPAPI, Solid State, biocatalyse, multicatalyse, etc.) et à s'appuyer sur le programme environnemental, social et de gouvernance (ESG) du groupe lancé en 2008 pour toujours proposer à ses clients le plus haut niveau de services ainsi que des capacités de développement et de production durables dans le monde entier.\r\n\r\nSK Capital, Bpifrance, Nov Santé, Mérieux Equity Partners, Ardian et Eximium soutiendront le management de SEQENS dans l'accélération de la croissance du groupe en réalisant tous les projets lancés sur nos installations et centres de R&D et en consolidant la position de leader du groupe dans le développement et la production de principes actifs, d'intermédiaires pharmaceutiques et d'ingrédients et produits chimiques de spécialité.\r\n\r\n ", "_accordion_block_3_content": "field_5f081fcd7eba1", "accordion_block_4_title": "Qu'adviendrait-il des activités de Seqens dans le domaine des Mineral Specialties ?", "_accordion_block_4_title": "field_5f081fbc7eba0", "accordion_block_4_content": "L'activité Mineral Specialties, qui comprend les sites de production de bicarbonate de sodium, de carbonate de soude et de silicate de sodium de Laneuveville-devant-Nancy (France), de Nogent L'Artaud (France) et de Jurong Island (Singapour) reste sous LBO, avec Eurazeo comme actionnaire principal et les actionnaires historiques de Seqens.\r\n\r\nCes activités génèrent un chiffre d'affaires annuel d'environ 150 millions d'euros et reposent sur l'expertise d'environ 400 employés.\r\n\r\nAvec la très forte croissance organique et externe du groupe au cours des cinq dernières années dans les secteurs de la pharmacie, de l'électronique et des cosmétiques, l'activité de chimie minérale s'est développée fortement mais indépendamment du reste du groupe et Eurazeo, avec l'accord des autres actionnaires du groupe Seqens, a décidé de ne céder que les activités de solutions pharmaceutiques et d'ingrédients de spécialité dans le cadre d'un ensemble cohérent et intégré.\r\n\r\nAu cours des cinq dernières années, sous la direction d'Eurazeo et de la direction, les activités de Mineral Specialties :\r\n

\r\n \t
• ont accéléré leur croissance dans la production de bicarbonates de spécialité destinés aux marchés porteurs de la pharmacie, de l’hygiène, de l’alimentation et de la cosmétique à Laneuveville-devant-Nancy et à Singapour, où la nouvelle unité de production de bicarbonate, d’une capacité de 70 000 tonnes par an, a été inaugurée en août 2017 ;\r\n \t
• ont lancé leur transition énergétique en vue d’une sortie définitive du charbon prévue en 2024 avec (i) l’achèvement du projet de cogénération biomasse Novawood en juillet 2020, dont la construction est en cours avec une mise en service industrielle prévue mi-2022, (ii) le lancement du projet Novasteam en 2018, dont la mise en service industrielle est prévue en 2024, et (iii) la poursuite des investissements dans l’efficacité énergétique et l’amélioration des procédés pour réduire les émissions de CO2 (notamment avec des projets d’électrification).\r\n\r\nEurazeo entend continuer à développer l’activité de Mineral Specialties dans ces deux domaines afin de renforcer sa position de n°2 sur les segments premium en Europe et en Asie.\r\n\r\nUn accompagnement du Groupe Seqens est prévu pour une durée maximale de 2 ans afin d’assurer la continuité des services centraux et ainsi accompagner dans les meilleures conditions Mineral Specialties dans la mise en œuvre de son carve-out.\r\n\r\n « , « _accordion_block_4_content »: « field_5f081fcd7eba1 », « accordion_block_5_title »: « Pourquoi le gouvernement français, avec Bpifrance et le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, investit-il dans Seqens ? », « _accordion_block_5_title »: « field_5f081fbc7eba0 », « accordion_block_5_content »: « Bpifrance et le fonds Nov Santé Actions Non Cotées ont décidé d’investir dans Seqens aux côtés de SK Capital et des actionnaires français existants de Seqens.\r\n\r\nLe volet Santé du programme d’investissement Assureurs-Caisse des Dépôts Relance Durable France vise à renforcer la souveraineté sanitaire de la France en investissant dans la recherche, les infrastructures, la logistique et les services de santé.\r\n\r\nLes trois fonds ainsi créés, dont le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, sont dédiés au secteur de la santé et financent principalement (i) la relocalisation de laboratoires de recherche ou d’unités de production de médicaments ; (ii) le développement de services utiles à la santé : services à la personne, soins à domicile, télémédecine ; (iii) la recherche, l’innovation et le développement de médicaments, technologies et dispositifs pour la santé ; et (iv) la prévention des maladies.\r\n\r\nLe fonds Nov Santé Actions Non Cotées est destiné à apporter des fonds propres à une quinzaine de PME françaises. La société d’investissement Eurazeo a été sélectionnée pour gérer ce fonds.\r\n\r\nLes entreprises sélectionnées par les fonds devront augmenter leur capacité de production en France. La stratégie de financement tiendra compte des défis du secteur de la santé, de leur évolution dans le temps et de la dynamique des découvertes.\r\n\r\nActeur intégré de la chaîne de production du médicament, de la production d’intermédiaires à la production de principes actifs et de la recherche et développement à l’industrialisation, Seqens a lancé fin 2020 et début 2021 de nombreux projets de production en France et en Europe de principes actifs et d’intermédiaires pharmaceutiques et de spécialités essentielles.\r\n\r\nC’est pourquoi le gouvernement français, avec BPI France et le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, a décidé de soutenir la réalisation de nos projets aux côtés de SK Capital et de permettre ainsi à Seqens de poursuivre son développement dans le domaine de la santé et des ingrédients de spécialité et de consolider sa position de leader mondial dans la production d’APIs, d’intermédiaires pharmaceutiques et d’ingrédients de spécialité à haute valeur ajoutée.\r\n\r\nJosé Gonzalo, Directeur Exécutif Capital développement de Bpifrance, le confirme : \ »Bpifrance est fier de soutenir l’équipe de direction de SEQENS dans son programme d’investissement et ses ambitions de croissance. SEQENS est une réussite industrielle française et un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique et des ingrédients de spécialité, avec une forte implantation en France. Notre investissement témoigne de l’engagement de Bpifrance à soutenir ce secteur stratégique. \ »\r\n\r\n « , « _accordion_block_5_content »: « field_5f081fcd7eba1 », « accordion_block_6_title »: « Quels changements organisationnels les nouveaux actionnaires envisageraient-ils ? », « _accordion_block_6_title »: « field_5f081fbc7eba0 », « accordion_block_6_content »: « SK Capital, Bpifrance, Nov Santé Actions Non Cotées et les actionnaires existants de Seqens – Mérieux Equity Partners, Ardian et Eximium, souhaitent soutenir le management actuel de Seqens pour accélérer la croissance du groupe et consolider sa position de leader dans le développement et la production de principes actifs, d’intermédiaires pharmaceutiques et d’ingrédients de spécialité.\r\n\r\nCe projet serait celui de la gestion du groupe Seqens, qui travaille depuis plus de 15 ans, d’abord avec Bain Capital, puis avec Ardian et enfin avec Eurazeo.\r\n\r\nEt, à la suite de ces transactions, SEQENS sort plus fort et se positionne désormais comme l’un des principaux acteurs mondiaux des solutions pharmaceutiques et des ingrédients de spécialité avec 1,1 milliard d’euros de revenus, 24 sites industriels, 10 centres de R&D et 3 200 employés sur 3 continents avec un large portefeuille de produits comprenant plus de 200 principes actifs pharmaceutiques, 500 intermédiaires pharmaceutiques, des polymères et lipides à façons ainsi que des ingrédients de spécialité et des produits chimiques clés pour les secteurs de la pharma, de la cosmétique ou de l’électronique.\r\n\r\nAvec une forte culture de la sécurité, de la qualité et de la conformité réglementaire et une empreinte industrielle robuste, compétitive, durable et fiable ainsi que des capacités de R&D dédiées et de premier ordre, SEQENS propose à ses clients une large gamme de produits et de services avec 9 unités commerciales orientées client : Services de R&D (CRO), APIs innovants, APIs génériques, Drug Delivery Solutions (lipides et polymères à façon), Consumer Health Care, Life Science Inputs avec des solvants pharmaceutiques essentiels, fabrication à façon (custom manufacturing) et ingrédients de spécialité pour les secteurs pharmaceutique, cosmétique et électronique.\r\n\r\nSEQENS est une entreprise centrée sur le client, qui s’engage à soutenir le développement de ses clients, à investir dans des technologies de rupture dans tous ses centres et installations de R&D (chimie en flux, HPAPI, Solid State, biocatalyse, multicatalyse, etc.) et à s’appuyer sur le programme environnemental, social et de gouvernance du groupe lancé en 2008 pour toujours proposer à ses clients le plus haut niveau de services ainsi que des capacités de développement et de fabrication durables dans le monde entier.\r\n\r\nSK Capital, Bpifrance, Nov Santé, Mérieux Equity Partners, Ardian et Eximium soutiendront le management de SEQENS dans l’accélération de la croissance du groupe en réalisant tous les projets lancés sur nos installations et centres de R&D et en consolidant la position de leader du groupe dans le développement et la production de principes actifs, d’intermédiaires pharmaceutiques et d’ingrédients et produits chimiques de spécialité.\r\n\r\n « , « _accordion_block_6_content »: « field_5f081fcd7eba1 », « accordion_block_7_title »: « Quel serait l’impact sur les projets lancés par le groupe ces derniers mois ? », « _accordion_block_7_title »: « field_5f081fbc7eba0 », « accordion_block_7_content »: « Ces dernières années, outre les acquisitions, le groupe Seqens a lancé un grand nombre de projets de croissance et de développement de ses activités créatrices de valeur sur l’ensemble de ses sites de production et de ses centres de recherche et développement.\r\n\r\nL’objectif des nouveaux actionnaires potentiels – SK Capital, Bpifrance et Nov Santé Actions Non Cotées – est de poursuivre la croissance du groupe et de continuer à investir durablement dans nos centres de R&D et nos sites de production afin d’accélérer sa croissance et de consolider sa position de leader dans le développement et la production de principes actifs, d’intermédiaires pharmaceutiques et de spécialités.\r\n\r\nQuelle que soit l’issue de la transaction, toutes les équipes de Seqens restent pleinement mobilisées pour continuer à mener à bien nos projets et nos plans d’amélioration continue de nos activités de production sur l’ensemble des sites de fabrication et des centres de R&D du groupe.\r\n\r\n\ »Avec le soutien de ses actionnaires, le groupe est devenu l’un des leaders mondiaux de la synthèse pharmaceutique. Les investissements massifs réalisés ces cinq dernières années dans nos usines, dans la R&D et dans l’innovation de rupture nous permettent d’offrir la plus large gamme de services et de produits du marché au bénéfice de nos clients. Avec SK Capital, soutenu par Bpifrance, Nov’Santé et nos actionnaires actuels Mérieux Equity Partners, Ardian et Eximium, nous allons accélérer les projets lancés ces derniers mois et renforcer encore nos positions pour accompagner nos clients dans le monde entier dans le développement de leurs projets \ », a déclaré Pierre Luzeau, Président de SEQENS.\r\n\r\n « , « _accordion_block_7_content »: « field_5f081fcd7eba1 », « accordion_block_8_title »: « Quel serait l’apport de SK Capital au Groupe Seqens ? », « _accordion_block_8_title »: « field_5f081fbc7eba0 », « accordion_block_8_content »: « SK Capital est une société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs des matériaux spéciaux, des produits chimiques et des produits pharmaceutiques.\r\n\r\nSK Capital cible spécifiquement les investissements où elle peut tirer parti de son expérience sectorielle et opérationnelle pour améliorer le positionnement stratégique, la croissance, les flux de trésorerie et le profil de risque des entreprises.\r\n\r\nSK Capital possède également d’excellentes connaissances en matière de production d’ingrédients pharmaceutiques actifs et d’intermédiaires pharmaceutiques. À titre d’exemple, depuis novembre 2017, SK Capital détient Wavelength, qui développe et produit des intermédiaires pharmaceutiques et des principes actifs génériques, ou SI Group, un leader mondial du développement et de la fabrication d’additifs et d’intermédiaires de performance, avec de fortes positions sur le marché des plastiques, des champs pétrolifères, du caoutchouc, des carburants et des lubrifiants, des principes actifs pharmaceutiques et des résines industrielles.\r\n\r\n \ »Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité de soutenir SEQENS avec notre profonde expérience et nos relations sur les marchés de la pharmacie et des ingrédients de spécialité. SEQENS est bien considéré pour son savoir-faire reconnu, sa capacité d’innovation, son empreinte industrielle mondiale et son large portefeuille de produits et de technologies. L’association potentielle avec Wavelength renforcera ces atouts au profit des clients et des employés des deux sociétés. Nous sommes enthousiastes quant à l’engagement continu envers SEQENS de ses actionnaires actuels, Mérieux Equity Partners, Ardian et Eximium ainsi que Bpifrance et Nov Santé, qui fourniront à la société un large éventail de perspectives et de sources de capitaux pour poursuivre sa croissance. \ », a déclaré Aaron Davenport, directeur général de SK Capital.\r\n\r\n « , « _accordion_block_8_content »: « field_5f081fcd7eba1 », « accordion_block_9_title »: « Des synergies sont-elles envisagées avec les entreprises détenues par SK Capital ? », « _accordion_block_9_title »: « field_5f081fbc7eba0 », « accordion_block_9_content »: « La première synergie sera la fusion avec Wavelength Pharmaceuticals, une société détenue par SK Capital depuis 2017, développe et produit des intermédiaires pharmaceutiques et des principes actifs génériques.\r\n\r\nWavelength soutient une clientèle mondiale de premier ordre et dispose d’une large gamme de produits développés et fabriqués à l’aide de ses capacités de fabrication spécialisées (y compris des produits cytotoxiques, stéroïdiens et à haute puissance) et de ses compétences de base en synthèse pharmaceutique complexe.\r\n\r\nLa combinaison des activités des deux entreprises permettra d’accroître l’empreinte industrielle du groupe et son portefeuille de produits et de technologies, tout en préservant le savoir-faire et les compétences des deux entreprises au profit de leurs clients respectifs.\r\n\r\n « , « _accordion_block_9_content »: « field_5f081fcd7eba1 », « accordion_block_10_title »: « Quel sera l’impact de cette transaction sur les dossiers réglementaires des produits et substances pharmaceutiques fabriqués par Seqens ? », « _accordion_block_10_title »: « field_5f081fbc7eba0 », « accordion_block_10_content »: « Cette transaction n’aura pas d’impact sur le nom des entités juridiques et donc aucun changement administratif n’est prévu sur les dossiers réglementaires pharmaceutiques. », « _accordion_block_10_content »: « field_5f081fcd7eba1 », « accordion_block »: 11, « _accordion_block »: « field_5f081fab7eb9f » }, « align »: «  », « mode »: « edit » } /–>